購買浦惠投顧方案影音講解

Q:如何訂購浦惠投顧方案?
Step 1:至浦惠投顧官網註冊會員帳號

註冊會員帳號

Step 2:選擇符合自身需求的投顧方案，訂購並進入開通流程

選擇符合自身需求的投顧方案

詳讀方案內容與服務條款和隱私權政策

填寫會員基本資料，請確認資料無誤否則可能無法通過審核

填寫會員屬性和投資經驗調查表

填入風險承受程度

觀看浦惠投顧專人解說及權益告知

Step 3: 驗證信用卡

在驗證信用卡的階段會收到Email通知，確認信用卡綁定成功(系統會試刷 1 元進行驗證)

Step 4: 至Email信箱收取「加入浦惠投顧最後步驟」的信件

請下載浦惠投顧委任契約書，並按照以下步驟完成開通流程

  • ．列印兩份委任契約書(一式兩份)
  • ．於紅框處簽名+蓋章，並附上身分證正反面影本
  • ．寄回到「10487 台北市中山區南京東路三段29號8樓 浦惠證券投資顧問股份有限公司 收」
  • ．浦惠投顧進行委任契約書的審核作業時間約需 7 個工作天，若有任何缺件浦惠客服會聯繫您補件，若無，則請您耐心等待開通
  • ．若收到浦惠的信用卡扣款成功通知信，則代表已完成開通
Step 5: 開通後浦惠投顧官網的繳費紀錄內會出現您購買的方案名稱
Q: 如何觀看浦惠投顧方案內容?
登入浦惠投顧官網
  • 1:至首頁右上角的"個人檔案"內點選下方文字連結，即可進入觀看方案內容
  • 2:浦惠投顧方案發佈新內容時，會寄送通知信到您的Email，讓您在第一時間掌握最新動態
Q: 如何取消訂購浦惠投顧方案?
取消投顧方案步驟：
登入浦惠投顧官網 > 點選右上角個人專區 > 繳費紀錄 > 訂單狀態 > 取消訂閱
  • 取消投顧方案是為「取消下個月」的扣款，所以直到
    下個月扣款日前仍能持續觀看投顧方案內容
  • 若想確認方案是否成功取消，可至浦惠投顧官網右上角個人專區的繳費
    記錄確認訂單狀態是否顯示「申請取消」

＊若要取消下個月的扣款，須於每月投顧方案期間屆滿日前
至浦惠投顧官網上點選取消訂閱，下個月即不再扣款
( 例: 方案屆滿日為 1 月 31 日，若欲取消下期訂閱，須於 1 月 30 日前
至浦惠投顧官網點選取消訂閱，始為有效終止契約 )

若有其他疑問，請於委任契約成立後 7 日內聯繫浦惠投顧客服

Q: 如何更換投顧方案?
  • ．於方案有效觀看期間內若想變更，請先至浦惠官網的「繳費紀錄」取消原方案，方能訂購其他投顧方案。
  • ．新方案的觀看權限會於原方案到期日的隔天開啟，若有其他需求請聯繫浦惠客服。
  • ．投顧方案開放時程以分析師本人公告為準，若於暫停訂購期間取消原有方案者，恕無法進行方案變更。
  • ．注意 ! 每月以更換一次方案為限。
Q: 如何變更綁定信用卡?

信用卡因到期/掛失/個人因素須更換，請您前往浦惠投顧官網依照以下步驟操作，下個月即以新綁定信用卡做扣款

浦惠投顧官網 個人專區 > 信用卡資料 > 設定 綁定信用卡
Q: 有任何問題建議該如何聯繫浦惠?

浦惠投顧客服電話: (02)2507-5068
地址: 10487 台北市中山區南京東路三段29號8樓
Email: [email protected]